CRM + Ciclo de Vida del Lead
Pipeline visual drag-and-drop, personalización nombre/apellido, Lead Sets, importación CSV/Excel, sincronización Google Calendar e integraciones CRM — de lista cruda a deal cerrado.
Sepa a qué leads llamar primero
Scoring y Lead Sets
Historial completo antes de cada conversación
Timeline por lead
Automatice nurture sin perder control
Resultados por touch de campaña
Datos limpios sin malabarismos en hojas de cálculo
Importación + dedupe integrados
Qué incluye
- Pipeline visual drag-and-drop — mueve leads entre etapas arrastrando en el tablero Kanban
- Campos nombre + apellido — personalización CRM profesional para saludos de voz, emails y SMS
- Importación CSV/Excel con mapeo inteligente — mapea automáticamente columnas nombre, apellido, teléfono, email
- Deduplicación y normalización automática — datos limpios desde el primer día
- Lead Sets para segmentación — agrupa leads por geografía, industria o atributo personalizado
- Scoring predictivo de leads — modelos por mercado (EE.UU., Brasil, Global) priorizan a quién llamar
- Historial de conversación cross-channel — timeline completo de voz, email, SMS, WhatsApp y chat por lead
- Integración Google Calendar — citas sincronizadas al instante con vista FullCalendar visual
- Integraciones CRM (Salesforce, HubSpot) — sincronización bidireccional actualizada
- Acciones masivas — asignar, etiquetar, mover etapa, exportar en leads seleccionados
- Campos personalizados incluyendo marketingCapture JSON para datos de atribución UTM y formularios
- Reglas de asignación y visibilidad del supervisor sobre salud del pipeline y deals estancados
- findOrCreateLead con notas aptas para merge en entrante de cualquier canal
- Visibilidad de outcome de touch de campaña en cada tarjeta de lead — vea qué hizo la nutrición antes de llamar
Cómo funciona
1
Importar
Sube CSV/Excel o sincroniza desde Salesforce/HubSpot — mapeo inteligente de nombre, apellido, teléfono, email.
2
Organizar
Crea Lead Sets, aplica etiquetas y puntua leads con modelos predictivos que priorizan a quién contactar.
3
Interactuar
Arrastra leads entre etapas del pipeline visual mientras agentes IA y campañas los nutren automáticamente.
4
Convertir
Agentes humanos cierran con contexto completo — cada llamada, email, SMS y chat en un timeline.
5
Convertir
Los agentes humanos cierran con contexto completo — cada llamada, email, SMS e interacción de chat en una línea de tiempo.
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Casos de uso relacionados
Guías relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Cómo se manejan leads duplicados?
Deduplicación por email/teléfono con notas fusionadas y etiquetas de origen con timestamp.
¿Puedo importar un CSV?
Sí — rutas estándar de importación con aislamiento por tenant.
¿Se sincroniza con Salesforce o HubSpot?
Sí — sync bidireccional con mapeo de campos mantiene CRMs externos y Legible alineados en datos de leads y cambios de etapa.
¿Cómo funciona el lead scoring?
Modelos predictivos (US, Brazil, Global) priorizan a quién contactar según engagement, encaje y señales de comportamiento.
¿Puedo usar un pipeline visual?
Sí — etapas Kanban drag-and-drop con acciones masivas, reglas de asignación e historial completo de conversación en cada tarjeta.
¿Qué son los Lead Sets?
Grupos de audiencia segmentados para campañas, listas de cumplimiento y targeting geográfico o por sector — reutilizables en journeys.
¿El CRM funciona con el call center de voz con IA?
Sí — cada llamada, transferencia y cita crea eventos en la línea de tiempo del lead con contexto completo para el siguiente agente.
¿Puedo exportar datos del pipeline?
Sí — exportación masiva de listas de leads, snapshots de etapa y datos de campos personalizados para finanzas, ops y herramientas BI.
Does CRM include industry-specific pipelines?
Yes — property management and real estate vertical packs ship purpose-built stages and fields. General B2B pipelines are fully customizable with Lead Sets and custom fields.