Pipeline a Ingresos

Define etapas que representen el trabajo real y automatiza handoffs y reportes.

• - Mapee etapas a flujos de trabajo reales
• - Defina criterios de entrada y salida
• - Asigne responsables por etapa
• - Evite demasiadas etapas sin uso

Cada toque entrante — formulario, llamada, chat o importación — crea o fusiona un Lead con etiquetas de fuente, datos UTM y marketingCapture JSON para que la atribución sobreviva todo el ciclo de vida.

• - findOrCreateLead con dedupe
• - Preservación UTM y de fuente
• - Campos de calificación con IA
• - Umbrales de lead scoring

Cuando un lead alcanza un hito de etapa, active la nutrición, tarea humana o notificación correcta. Equipos híbridos dejan que la IA maneje etapas tempranas y alerten reps cuando score o intención cruzan su umbral.

• - Triggers de cambio de etapa
• - Entrega híbrida IA + humano
• - Asignaciones de tareas humanas
• - Alertas de hot-lead por Slack o SMS

Los Lead Sets agrupan audiencias por mercado, producto, estado de cumplimiento o comportamiento. Úselos para inscripción en campañas, reglas de enrutamiento y reportes segmentados sin mantener listas duplicadas.

• - Conjuntos dinámicos y estáticos
• - Enrutamiento por mercado
• - Exclusiones de cumplimiento
• - Fuente de inscripción en campaña

Definiciones compartidas de métricas — duración de etapa, tasa de conversión y atribución de fuente — generan confianza. Vistas aptas para exportación alimentan finanzas, QBRs de agencia y revisiones semanales de ops.

• - Duración y velocidad de etapa
• - Atribución de fuente a cierre
• - Rollups por rep y equipo
• - Exportación para QBRs