Pipeline para Receita

Defina estágios que representam o trabalho que sua equipe realmente faz — não padrões genéricos de CRM. Cada estágio deve ter critérios de entrada claros, responsável e próxima ação esperada para que relatórios reflitam a realidade.

• - Mapeie estágios para fluxos reais
• - Defina critérios de entrada e saída
• - Atribua responsáveis por estágio
• - Evite estágios não utilizados em excesso

Cada toque inbound — formulário, chamada, chat ou importação — cria ou mescla em um Lead com tags de origem, dados UTM e marketingCapture JSON para que a atribuição sobreviva ao ciclo de vida completo.

• - findOrCreateLead com deduplicação
• - Preservação de UTM e origem
• - Campos de qualificação com IA
• - Limiares de lead scoring

Quando um lead atinge um marco de estágio, dispare a nutrição, tarefa humana ou notificação certa. Equipes híbridas deixam a IA tratar estágios iniciais e alertam representantes quando score ou intenção cruzam seu limiar.

• - Gatilhos de mudança de estágio
• - Handoff híbrido IA + humano
• - Atribuições de tarefas humanas
• - Alertas de lead quente via Slack ou SMS

Lead Sets agrupam audiências por mercado, produto, status de compliance ou comportamento. Use-os para inscrição em campanhas, regras de roteamento e relatórios segmentados sem manter listas duplicadas.

• - Conjuntos dinâmicos e estáticos
• - Roteamento específico por mercado
• - Exclusões de compliance
• - Fonte de inscrição em campanha

Definições compartilhadas de métricas — duração de estágio, taxa de conversão e atribuição de origem — constroem confiança. Visões exportáveis alimentam finanças, QBRs de agência e revisões semanais de ops.

• - Duração e velocidade de estágio
• - Atribuição origem-até-fechamento
• - Rollups por representante e equipe
• - Exportação para QBRs